金立科技招股说明书
KEE长明装饰科技有限公司
(江苏省昆山经济技术开发区贾坤路1098号)
首次公开发行招股说明书
(宣言草案)
保荐人(主承销商)
(深圳市深南东路5047号发展银行大厦)
2010年4月
昆山金利表面材料应用技术有限公司招股说明书
我
昆山金利表面材料应用技术有限公司
首次公开发行招股说明书
1.发行股票种类:人民币普通股。
二。本次发行股票数量:3500万股。
三。每股面值:65，438+0元。
四。发行价格:[◆]元/股。
5.发行日期:年月日
6.申请上市的证券交易所:深圳证券交易所。
七。已发行总股本:1.35亿股。
八。本次发行前股东所持股份的流通限制，股东自愿锁定股份的承诺:
公司股东萨摩亚SONEM INC .和萨摩亚FIRSTEX INC .承诺，自公司股票上市之日起36个月内，股东弗兰德林咨询(上海)有限公司、昆山吉利达投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，发行人也不回购其持有的股份。董事廖日生、蔡、、、监事廖凌影、高级经理蔡金清间接持有萨摩亚SONEM INC .的股份，并担任公司董事、监事或高级管理人员；公司董事方友玲通过直接持有萨摩耶SONEM INC和萨摩亚FIRSTEX INC的股份，间接持有公司股份，并兼任公司董事长、总经理。上述人员郑重承诺如下:
“1，自金立科技股份首次公开发行在证券交易所上市交易之日起三十六日。
个月内，我不会减持金立科技直接或间接持有的任何股份。
2.上述锁定期届满后，本人仍担任金立科技董事、监事、高级管理人员的，公司的发行申请尚未获得中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有发行股票的法律效力，仅供预披露。投资者应以官方公布的招募说明书全文作为投资决策的依据。昆山金利表面材料应用技术有限公司招股说明书
二
任职期间，本人直接或间接转让不超过金立科技股份总数25%的股份。本人离职后六个月内不会转让任何直接或间接持有的金立科技股份。本人宣布辞职后12月份在证券交易所上市出售的金立科技股份数量不得超过本人持有的金立科技股份总数的50%。"
九。保荐人(主承销商):华泰联合证券股份有限公司
X.募集说明书签署日期:[2010] [4] [8]。
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中的财务会计信息真实、完整。
中国证监会及其他政府部门对本次发行作出的任何决定或意见，并不表明其对发行人的股票价值或投资者的收益作出了实质性的判断或保证。任何相反的陈述都是错误的。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人应当对其经营和收益的变化负责，投资者应当对该变化引起的投资风险负责。投资者如对本招股说明书及其摘要有任何疑问，应咨询其股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重要事项提示
1.本次发行前，公司总股本为654.38+00万股，拟发行3500万股。本次发行后总股本为654.38+03.5万股，均为流通股。公司股东萨摩亚SONEM INC、萨摩亚FIRSTEX INC承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，发行人也不回购其持有的股份。股东弗兰德林咨询(上海)有限公司、昆山吉利达投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其在发行人的股份，发行人也不回购其股份。
2.经日本公司2010 65438+26年10月第一次临时股东大会审议通过，依桐公司本次公开发行股票前实现的累计未分配利润由本次发行后的新老股东分享。
三。本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险:
1，经营业绩下滑的风险
由美国次贷危机引发的全球金融危机，对实体经济影响很大。宏观经济形势严峻，3C、家电、汽车行业均面临不同程度的需求疲软，进一步影响上游外观产品的需求。自2008年第三季度以来，公司来自3C行业的收入大幅下降，在一定程度上影响了公司的经营业绩。2009年，公司实现营业收入276，5438+0，789，000元，较2008年下降34，654，380+0%，实现净利润4，309.09万元，较2008年下降86，5438+03%。为应对上述冲击，公司依托在外饰件行业的领先优势，密切关注市场情况的变化，灵活调整产品结构，积极开拓医疗、体育等产品的应用领域。2009年，公司来自医疗等领域的收入大幅增长，成为公司业务新的增长点。在世界各国都出台各种政策促进经济复苏的前提下，世界经济复苏前景良好。中国还采取了包括4万亿投资、家电下乡和汽车补贴在内的一揽子经济刺激政策，经济增长逐步恢复。但是，世界经济增长的基础还不稳固。如果宏观经济形势再度波动，公司仍将面临下游行业需求减少，导致经营业绩下滑的风险。
2.汇率波动风险
公司国外销售收入占比较大。2007年至2009年，公司对外销售收入分别为65，438+07，934，765，438+00，000元、65，438+07，306，400元和65，438+097，204，000元，占当期营业收入的59.43%。自2005年人民币汇率形成机制改革以来，人民币持续升值在一定程度上影响了公司的经营业绩。2007年至2008年，公司分别发生汇兑损失23301万元和458.4万元，占同期净利润的4.63%和9.76%，占同期利润总额的3.3%。2009年公司产生汇兑收益376，5438元+60万元，占净利润的0.86%，占利润总额的0.69%。随着公司出口规模的扩大，汇率的变化可能会对公司的经营产生一定的影响。
3.客户相对集中的风险
公司客户相对集中。前五名客户近三年销售总额分别占总销售额的52.58%、50.15%和46.83%。凭借领先的表面材料应用技术的综合应用能力，公司根据市场环境的变化，积极调整产品结构，拓宽产品应用领域，开发新客户。自2007年起，公司前五大客户销售收入占比逐渐降低，有效降低了客户集中度。不过公司的客户还是比较集中的。如果主要客户的市场竞争地位发生变化，或者因相关整合或并购活动的影响而改变了原有的采购策略，这将对公司的经营业绩产生一定的影响。
4.实际控制人控制的风险
中国台湾省廖氏家族持有公司第一大股东萨摩亚SONEM Inc . 77.88%的股份，萨摩亚SONEM Inc .持有公司发行前90%的股份，达到绝对控股地位，故廖氏家族为公司实际控制人，公司存在被实际控制人控制的风险。上述风险都将直接或间接影响公司的经营业绩。请投资者在“风险因素”一节中特别关注上述风险。