三角轮胎2020年董事会运作回顾。

一、经营状况的讨论与分析

面对新冠肺炎疫情和经济下行的挑战，公司着力发展轮胎主业，坚持市场导向，充分发挥公司品牌、技术和产品的竞争优势，实施精益管理，适应国内外市场变化趋势，灵活调整市场结构、产品结构和营销策略，加快新产品研发和投放，有效化解了疫情和经济下行对公司的冲击和影响，产销实现了逆势增长。2020年上半年，公司生产各类轮胎1035万条，同比增长20%；销售额1019万，同比增长7.7%；实现营业收入38.665438亿元，同比下降0.57%；营业利润5.43亿元，归属于母公司所有者的净利润4.56亿元，同比增长265，438+0%。主要操作条件如下:

1，全球品牌建设

(1)公司通过各种路演会、区域市场产品推介会、三角轮胎内部刊物、平面广告、赞助国内外比赛等方式，提升了全球合作伙伴对三角品牌的认知度和信心，坚定了* * *应对机遇和挑战的决心，赋予了三角品牌深厚的文化内涵，向客户和消费者展示了公司“诚信、创新、勤奋、爱心”的核心价值观。

(2)第13次携手北汽集团服务全国“两会”，以优质的产品为与会代表带来平稳、舒适、绿色、安全的乘坐体验。

(3)三角轮胎在中国品牌日(山东)上市，荣获“2020年山东省高端制造企业”、“2020年山东省民营企业品牌价值100强”等荣誉；2020年，中国品牌力指数(C-BPI)位列中国最佳汽车轮胎品牌。

(4)三角轮胎第七次获得卡特彼勒优秀供应商质量认证(SQEP)的最高奖项白金奖。

2.总括市场

(1)受疫情影响，今年上半年国内外市场环境和需求变化较大。第一季度国内市场需求下降。二季度以来，随着疫情的恶化和社会经济活动的恢复，轮胎需求得到释放和改善，尤其是物流和基建活动的恢复，带动了商用车轮胎和工程子午线轮胎配套业务的增长。在国内需求疲软的情况下，公司通过加大国际市场开发力度，深度挖掘潜在客户和需求，保持了海外销售的稳定增长态势。上半年公司外贸销售增长20%以上，其中北美、欧洲、亚太及独联体、中东、非洲的乘用车轮胎销量增幅较大。

(2)面对多层次、不同区域的市场需求，公司继续推进主副品牌营销策略，加大国际市场黑钻石、蓝宝石、国内市场力量柊司、百路达等子品牌产品的推广力度，加强与优质经销客户的合作，有效促进了内外贸销售的增长，激发了新的需求，使整个市场更加立体化、多元化。

(3)坚持“满天”的市场布局。2020年上半年，公司将进一步梳理市场，开发新渠道，推进全球区域三角品牌店建设。今年上半年，将在海外建设超过65，438+000家各种类型的品牌店。

3、技术研发和产品创新

(1)2020年上半年，公司新增发明专利2项；发明专利“抗擦伤胎肩和胎侧子午线轮胎制造方法”获山东省专利三等奖，公司已连续三年获奖。

(2)公司凭借深厚的技术研发实力和先进的智能制造优势，通过技术交流和产品适配开发，加强与高端主机厂的技术对接，紧跟新车型开发步伐，推动公司配套业务快速发展。2020年上半年，公司与郑州宇通、三一专用汽车、中国重汽(000951)合作商用车轮胎新产品研发，实现比亚迪(002594)客车匹配；上汽通用五菱、郑州日产、江淮汽车(600418)、江铃汽车(000550)新乘用车轮胎配套项目已供货；工程机械轮胎匹配继续保持技术优势，其中23.5R25低压新品批量供货，与世界知名主机厂的匹配品种扩大。

(3)航空子午线轮胎是公司重要的战略产品。公司建立了航空轮胎实验室和航空子午线轮胎生产线，具备了小批量试制能力，实现了航空子午线轮胎材料、配方、结构、设备、工艺等关键技术领域的突破。6月，公司开发的30×8.8R15民航子午线轮胎产品(A320客机前轮胎)在中国民航总局认可的实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试验中心进行动态模拟试验，顺利通过民航标准CTSO-C62e规定的61项试验，实现了国内民航子午线轮胎技术的“零”突破。

(4)2020年上半年，公司* * *推出新产品65，438+046，主要从功能、系列、差异化市场需求等方面加大R&D投入和开发力度:①商用车轮胎:在国内市场开发了第三代矿用产品、第三代雪纹产品、新能源客车专用系列化等新产品，开发了山地客车专用配方技术，满足山地、景区客车高耐磨需求；针对国际市场，我们开发了全新的适用于北美和东南亚的越野产品，适用于南美的12R24.5产品，开发了欧盟认证要求的高雪牵引轮胎技术和系列产品。

②乘用车轮胎:加大雪地胎研发和投放力度，全新北欧镶钻雪地胎TI501系列、中欧雪地胎TW401系列、PL02系列上市并全面上市；完成全新商务轻卡TV701产品的设计、开发和验证。

③工程轮胎:为丰富巨型工程机械轮胎品种，满足市场需求，投产了地下矿用产品、铰接式卡车E-4等四款新产品，其中地下矿用产品的优异性能得到了俄罗斯及独联体国家客户的高度认可。

④特种轮胎:通过新的结构和配方设计，使越野子午线特种轮胎的高速性能提高1速度级以上。

4.制造业

(1)2020年上半年，公司生产各类轮胎25万吨，同比增长8%；通过生产设备改造、系统优化升级、质量管理体系建设、工艺改进和标准化生产，公司商用车轮胎和乘用车轮胎质量水平得到进一步提升。

(2)公司产品结构进一步优化，商用车轮胎无内胎产品占比67%，16英寸及以上乘用车轮胎占比43%。

5、防疫援助

(2)国内疫情防控初期，防疫物资紧缺。在这个特殊时期，公司充分发扬爱人的企业文化，积极筹措防疫物资，向国内经销商和客户赠送2万只口罩，与广大经销商并肩作战，共克时艰；同时，针对疫情，公司还组织了防疫补贴、烹饪比赛、汽车雾化消毒器、消毒设备等一系列营销活动，提升客户情绪，凝聚厂家力量。

(3)在全球疫情蔓延的困难时期，公司发挥海外机构贴近市场的作用，在自我保护的情况下，第一时间对经销商给予问候和关怀，传授中国防疫经验，与客户共克时艰，先后向海外客户赠送了数万只口罩。

二、可能的风险

1，国际贸易摩擦风险

近年来，美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区对中国轮胎产业发起了多次反补贴和反倾销调查。持续两年的中美贸易战已经落下帷幕，但由美国单方面发起的中美贸易战已经从单纯的关税问题延伸到投资、关键技术、知识产权、汇率、金融等领域。单边主义和贸易保护主义升级，多边贸易体制受到严重冲击，国际贸易环境复杂严峻。公司产品销往180多个国家和地区，海外销售占比超过50%。国际贸易摩擦对公司出口业务有一定影响。公司将通过发展新兴市场，大力开拓空白市场，精耕全球市场，不断提升产品在全球市场的竞争力。

2.市场竞争风险

中国已经成为世界汽车和轮胎工业的中心。国内轮胎生产企业众多，低端市场产品同质化严重，价格竞争明显。而国际知名轮胎厂商在中高端市场品牌优势明显。此外，世界经济增长乏力，国际贸易摩擦日益增多，国内外轮胎行业竞争日趋激烈。公司通过科技创新、智能制造、全球布局和品牌建设，提升产品的核心竞争力，不断提升“三角”的品牌价值。

3.汇率变动的风险

公司出口业务的结算货币以美元为主，美元兑人民币汇率波动较大，会影响公司的经营业绩。该公司通过进口天然橡胶和设备、增加美元负债等方式降低了外汇风险。同时，在人民币汇率双向波动的背景下，通过即期和远期结汇等多种手段实施汇率锁定，降低汇率波动对公司经营的影响。

4.成本波动风险

天然橡胶和合成橡胶是轮胎生产的主要原料。作为商品，其价格受多种因素影响，如疫情发展、宏观经济、供求关系、天气等。橡胶价格的波动会对轮胎企业的成本控制和盈利能力产生很大影响。公司主要与重点供应商建立合作关系，加强对原材料价格走势的研究，及时采购，完善供应渠道，确保供应渠道有效。通过系统分析原材料供需基本面，结合长期和现货采购，把握采购节奏，调整资源储备，有效控制原材料采购成本，规避采购风险。此外，随着人工成本的上升，公司主要提高自动化和信息化水平，优化人员配置，提高效率，降低成本。

5.新冠肺炎疫情的影响。

2020年，受全球新冠肺炎疫情影响，国际贸易萎缩，国内消费、投资、出口下降；全球对新冠肺炎疫情的反应将限制经济复苏的速度，全球贸易将减少，公司的市场销售将受到一定程度的影响。截至本报告发布之日，未发现明显的不良反应。公司将继续防控常态化疫情，加强与上下游客户和供应商的合作，进一步拓展市场，促进公司业务健康稳定发展。

三。报告期内核心竞争力分析

1，品牌价值持续提升。

(1)三角轮胎成立于1976。三角商标是中国轮胎行业首个中国驰名商标，至今已在全球169个国家或地区注册。2004年9月，三角轮胎被评为中国名牌产品。5438年6月+2009年2月获得首届山东省省长质量奖；2013年3月成为首批国家工业品牌培育试点企业；2013年9月，荣获中国质量诚信企业；2017年3月成为首批认定“三同”轮胎企业；公司连续多年被Chnbrand评为“中国轮胎行业十大影响力品牌”。三角轮胎被列入2020年中国品牌力指数(C-BPI)。

(2)三角轮胎是国际知名汽车、工程车品牌原厂轮胎的优秀供应商。自2010以来，在卡特彼勒供应商质量评价项目中连续获奖，七次获得最高奖——白金大奖，中国重汽、中国一汽、陕汽、福田Lovo等公司授予的“优秀供应商”称号，山东龚琳优秀质量奖。2020年，被列入中国汽车零部件百强企业名单。

(3)公司治理规范完善，自2065438+2008年6月纳入上交所公司治理委员会，在资本市场树立了规范治理的良好形象。

2.自主创新能力强

(1)公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业、工业产品绿色设计示范企业。建设了国家企业技术中心、轮胎设计制造技术国家工程实验室、国家工业设计中心、博士后研究中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心等多个国家级、省级科研平台，并在美国阿克伦设立了技术研发中心。公司实验室配有轮胎性能试验、工艺研究试验、材料性能试验的全套试验设备，达到国际先进水平。

(2)公司是中国轮胎工业技术创新战略联盟理事长单位，是中国轮胎工业的技术先行者和引领者，建立了从基础理论和应用研究到产品设计和工艺开发的较为完整的创新体系。截至报告期末，公司已获得专利467项，其中发明专利76项，国际专利41项，国家科技奖励1项，石化行业省部级科技奖励10项，其中“巨型工程子午线轮胎成套生产技术及装备开发”项目在产品设计、工艺装备开发等方面实现创新突破，获得国家科技进步一等奖；“连续自动低温混合技术研发”项目获中国石化(600028)行业科技进步一等奖；发明专利“多鼓移动式巨型工程子午线轮胎生产成型技术”获山东省专利奖二等奖；与北化联合开发的“全电磁感应加热直接加压硫化超高性能轮胎智能制造技术与装备”项目，2019列入山东省R&D计划重点科技创新重大项目，颠覆了传统轮胎制造模式，达到国际领先水平。

(3)公司主持并参与132国家或行业标准的制定，参与9项国际标准的制定/修订，代表中国参加联合国车辆法规和标准论坛13次，成为国家和行业标准的主要制定者；三角轮胎承担了中国乘用车轮胎C1、C2湿雪标准轮胎和C1冰标准轮胎的开发任务。

(4)公司航空轮胎业务已完成材料、配方、结构、设备、工艺等关键技术研发，具备产品试制条件，进入产品研发和适航审定阶段。民航用子午线轮胎30×8.8R15产品(A320客机前胎)在中国民用航空总局认可的实验室——兴平航空轮胎机轮制动试验中心顺利通过关键动态模拟试验。

3.实践轮胎智能制造，设立智能工厂示范。

(1)公司新型智能工厂的制造流程精益化、智能化、自动化。新工厂与新一代信息系统(ERP、PLM、MES、CPS等)高度集成。)、RFID物联网技术、大数据AI技术和机器视觉技术，生产设备全自动化、集成化；在信息系统的统一调度和控制下，生产计划精益下达，工艺技术自动执行，物料高效准确配送，成品过程全程监控。新工厂实现了整个轮胎生产过程的自动化高效运行，大大减少了人为干扰因素，工厂安全环保高效。

(2)新型智能工厂的运营效率和制造质量大幅提升。信息化与自动化的深度融合，使企业管理、R&D、制造、销售物流实现整体协调，工厂人员减少40%以上，劳动生产效率提高30%；整个生产过程的高度集成化和智能化，极大地保证了产品质量的一致性和稳定性。产品动平衡及均匀度合格率达到99.9%以上，高速、耐用、噪音、节油等指标达到国际先进水平。

(3)公司订单式乘用车轮胎全流程自动化协同管理能力项目入围工信部“2019制造业与互联网融合发展试点示范项目”，属于两化融合管理体系新的能力建设方向，面向现代制造和运营管理。

4、产品和质量管理对标国际先进标准。

(1)公司始终用质量体系的建设来保证产品质量水平的持续提高。先后通过了QS-9000质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证和ISO10012计量管理体系认证，紧盯国际标准和OE厂商更高的质量管理标准。

(2)公司始终以国际先进技术标准为目标，产品的设计和制造符合欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准，以及欧盟标签法案、美国环保局SMARTWAY等先进市场技术标准。

(3)公司乘用车轮胎和商用车轮胎的湿抓地力、滚动阻力、噪声等指标均达到欧盟标签法第二阶段标准，以及日本、韩国、巴西、国际海湾组织GSO、沙特SASO等监管标准。我们的产品得到了世界主要国家或经济体的官方认证，包括中国的CCC、欧盟的ECE、美国交通部的DOT等。

(4)公司建立了全过程检测控制系统，依托LIMS和MES信息平台，从原材料进厂、半成品生产到成品输出，整个生产过程实现质量信息监控，质量管理实现信息化、智能化。

5.营销布局全球化。

(1)国际市场

一、营销网络覆盖全球180多个国家和地区。六大洲的发达经济体与新兴市场的发展保持同步。均衡的市场布局为我们提供了广阔的战略纵深，以应对复杂的国际贸易形势，及时捕捉全球不同地区的市场机遇。

其次，国际市场的配套客户和终端用户遍布全球，主要包括:美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳洲麦克西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、ETOP；斯洛伐克；墨西哥Simax集团、尼日利亚Dangote集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜国际机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯Arosa矿业集团等国际知名企业。

第三，建立了全球营销的国际团队，在南北美洲、大洋洲、欧洲、亚太地区、中东、非洲、俄罗斯等国家和地区拥有30多个国际团队，快速推进品牌、营销、服务的全球化，支持当地经销商建立300多个三角品牌店。

(2)国内市场

一是配套业务:重卡系统的中国重汽、三一集团、陕汽、中国一汽，客车系统的金龙客车、宇通客车(600066)、中通客车(000957)，轻卡系统的东风汽车(600006)、五征集团、江淮汽车，轿车的上汽通用五菱、郑州日产、江铃汽车。

二、置换业务:建立了产品线的营销网络模式，组建了商用车轮胎置换市场、乘用车轮胎置换市场、工程轮胎置换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发和上市门店零售为主，延伸至中石油、中石化加油站等其他销售网点的营销体系。营销网络覆盖全国，全国品牌门店超过3000家，覆盖80%以上的县级区域。

(3)网上销售

公司注重开发新的销售模式，运用信息化销售手段拓展新市场。鉴于日本市场信息化程度高，使用网购的消费者多，我们扩大了与日本长颈鹿国际株式会社在乘用车轮胎市场的合作，采用网上订购、指定交货地点、及时快递等方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份额。在中国，通过天猫网店对终端用户进行品牌营销。天猫商城自2014年6月上线以来，每年都会开展各种主题活动，与终端消费者互动，了解用户需求，不断提升线上品牌的知名度。

6.产品结构和功能引领市场发展趋势。

(1)为消费者提供安全舒适的驾驶体验是三角乘用车轮胎追求的目标。为了满足各种驾驶需求，三角开发了适用于各种路况、系列化齐全、功能化、差异化的丰富轮胎系列产品:夏季轮胎，主要包括以操控响应性和运动性为主要特征的超高性能轮胎系列(含漏气保用轮胎)，兼顾性能、舒适性和安全性的高性能轮胎系列，以及主要用于城市路面的SUV-HT系列。SUV-AT全地形轮胎系列用于城市和未铺装路面的混合路况，以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，以越野爱好者和户外驾驶为主的SUV-MT泥胎系列和高载重、高里程的商用轻卡轮胎系列；冬季轮胎主要包括普通轿车雪地胎系列、轻型卡车雪地胎系列、轿车镶钻雪地胎系列和轻型卡车镶钻雪地胎系列，在中国东北和俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场广泛使用，其安全性、节能性和舒适性均达到国际先进水平。此外，公司针对中欧等冰雪地区的使用环境，开发了高速雪地轮胎和全季节轮胎。根据出租车的特点，开发了一系列出租车专用轮胎。

(2)商用车轮胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占67%。为了满足不同距离、路况和负荷的需求，三角开发了一系列高里程、低油耗的高速公路中长途产品。为城市或城际客运开发了一系列高耐磨、低油耗的客车(包括新能源汽车)；针对国道、省道和普通硬质路面，开发了一系列耐重载的短距离产品。针对铺装/未铺装道路，开发了一系列具有抗荷载、抗穿刺的工矿产品；此外，为适应多种环境，还开发了一系列安全、全天候使用的特种运输产品。

(3)公司巨型工程子午线轮胎打破国际垄断，得到国内外消费者的高度认可。是国际工程机械巨头卡特彼勒最重要的全球配套供应商之一。根据不同的工况和使用环境，三角公司开发了八大系列工程轮胎产品，可为装载机、刚性自卸车、铰接式卡车、铲运机、平地机、移动式起重机和特种车辆、地下矿山机械、港口机械和工业机械提供可靠的产品和服务。

(4)“三角”专用越野子午线轮胎系列产品以不同规格品种、高速轻量化、高安全性能的质量特点服务于基础设施建设和装备升级工程。