汕头航空上市了吗?
中国南方航空股份有限公司公开发行a股股票上市公告
打印中国南方航空股份有限公司公开发行a股股票上市公告。
公告日期:2003年7月-19
第1节重要声明和提示
第二节概述
第三节导言
第四节发行人概述
第五节股票发行和资本结构
第六节董事、监事和高级管理人员
第七节同业竞争和关联交易
第八节财务会计信息
第九节重要事项
第十节董事会的上市承诺
第十一节上市保荐人及其意见
第1节重要声明和提示
中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“本公司”)董事会保证上市公告书的真实、准确和完整,全体董事承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带责任。
根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规,公司董事、高级管理人员依法履行了诚信、勤勉的义务和责任。
证券交易所、中国证监会及其他政府机构请投资者查阅2003年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司招股说明书摘要,以及刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司招股说明书全文。
第二节概述
1,股票简称:中国南方航空
2.上海证券交易所股票代码:600029
3.深圳代理商股票代码:003029。
4.总股本:437,465,438+078,000股。
5.流通股本:265,438+07,465,438+07.8万股,其中h股65,438+06,5438+07.8万股。
6.本次上市流通股本:65,438+0,000,000股。
7.发行价格:2.70元。
8.上市地点:上海证券交易所
9.上市日期:2003年7月25日。
10.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
11.上市保荐人:中国银河证券股份有限公司
12.a股首次公开发行前股东所持股份的流通限制:根据国家现行法律法规和《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行股票的通知》(中国证券监督管理委员会[2003]70号),公司国有股暂不上市流通。
13.公司a股上市前的第一大股东中国南方航空集团承诺,自上市之日起一年内不转让股份、不回购股份。
第三节导言
本公司上市公告根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,并根据中国证监会制定的《公开发行股票公司信息披露内容与格式指引第7号,
经中国证券监督管理委员会简媜证监发字[2003]70号文批准,公司于2003年7月10日发行人民币普通股100,000股,每股面值1.00元,每股2.70元。
经上海证券交易所(上证[2003]86号)批准,65,438+0,000,000股a股社会公众股将于2003年7月25日起在上海证券交易所上市交易。股票简称“南航”,上交所股票代码为600029,深交所股票代码为003029。
2003年7月7日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》分别刊登了招股说明书摘要。招股说明书正文及其附录详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。现在还不到三个月,重复的内容就不重复了。请投资者参考以上内容。
第四节发行人概述
一、发行人基本情况
1.发行人名称:(中文)中国南方航空股份有限公司
(英语)中国南方航空股份有限公司
2.注册资本:437417.8万元。
3.法定代表人:严志清
4.经营范围:1。提供国内、地区和国际定期和不定期航空客运、货运、邮政和行李运输服务;第二,提供通用航空服务;第三,提供飞机维修服务;4.经营国内外航空公司的代理业务;5.提供航空餐饮服务。
4.成立日期:1995年3月25日。
5.地址和邮政编码:广东省广州市白云国际机场(邮政编码:510405)
6.电话和传真号码:电话:(020)86124737。
传真:(020)86659040
7.互联网地址:
8.电子邮件:IR . cz @ cs-air.com
二。发行人的历史沿革
1,历史沿革和赞助商
本公司是经国家体改委(1994)139号文批准,由中国南方航空(集团)公司(现更名为中国南方航空集团公司,以下简称“南航集团”)根据民航总局和国家体改委确认的重组报告设立的股份有限公司。公司于3月25日在中国工商行政管理局注册登记,1995,总股本22亿股,由中国南方航空(集团)公司持有并行使国有股权。
2.h股发行
经公司1997临时股东大会决议、国家体改委(1997)66号《关于同意将中国南方航空股份有限公司转为境外发行公司的批复》、国家体改委(1997)76号《关于同意调整中国南方航空股份有限公司境外上市股份额度的批复》、 经国务院证券委员会(1997)33号文件《关于同意中国南方航空股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准,公司于7月至8月在境外发行h股1178000股,1997。 本次发行完成后,公司总股本为3,374,654,38+078,000股,其中国家股2,200,000股,占总股本的65.2%,h股65,438+065,438+078,000股,占总股本的34.8%。
3.a股发行
经中国证券监督管理委员会简媜证监发字[2003]70号文批准,公司于2003年7月65日成功发行人民币普通股65,438+000,000股,每股面值为65,438+0.00元,每股发行价格为2.70元。本次发行完成后,公司总股本为4,374,654,38+078,000股;其中,国家股220万股,占总股本的50.30%;已发行a股65,438+0,000,000股,占总股本的22.86%;h股65,438+065,438+07,465,438+078,000股,占总股本的26.84%。我公司将于近期在国家工商行政管理局办理变更登记手续。
三。发行人的主要经营情况
1.发行人的主营业务
中国南方航空股份有限公司及其控股子公司(以下简称“集团”)主营航空客运和货邮运输,客运收入占主营业务收入的90%左右。
2.竞争优势
(1)拥有国内最多的飞机和航线网络:集团运营122架喷气式民用航空运输机,包括737-200、737-300、737-500、737-700、737-800、757-200、757-200。截至2002年2月31年底,国内国际航线349条,通航城市88个。
(2)在国内航空运输市场处于领先地位:近三年,集团客运量、每周定期航班数、飞行小时数、航线数和机队规模均居国内航空公司首位。从客运量来看,2000年集团的市场份额为24.9%,2006年25.4%,2002年25.0%,在主要枢纽港广州白云机场占50%左右的市场份额,在出境旅客人数和出境货邮量方面占厦门、深圳、海口等基地的市场份额,在华南地区具有绝对的市场优势。
(3)航空安全优势:我公司始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格遵循国家民航法律法规关于飞行安全的规定,实行安全目标责任制,建立完善的安全保障体系,自主研发或引进SOC(运行控制系统)、QAR(飞行质量监控系统)、发动机性能监控系统,运用科学的管理手段保障飞行安全。我们公司有良好的飞行安全记录。2000年、2006年5438+0年和2002年,飞行事故万小时率分别为0.19、0.19和0.42,低于民航总局规定的标准,为国内民航运输领先水平。在1995和2001两次获得中国民航安全最高奖——金鹏杯。
(4)管理水平高:我公司高级管理层具有丰富的民航业管理经验。近年来,我公司在安全管理、营销管理、成本管理、收益管理、投资管理、绩效管理、企业机制等方面进行了多项改革和制度创新,取得了良好的经济效益和社会效益,造就了一批具有较高管理水平的管理人才。
(5)拥有独立完整的飞行员和空乘培训体系:我公司是国内唯一一家具备独立培训飞行员能力的航空公司。公司独立完整的飞行员培训体系,可为公司持续输送训练有素的飞行员,为公司持续稳步扩大运力提供有力的人员保障。我公司的空乘培训中心也可以根据公司业务发展的需要,培养合格的空乘人员。我公司对飞行员和空乘人员的培训和训练已经获得了民航总局的资质认可,我们可以根据自己的特殊要求对飞行员和空乘人员进行相应的培训和再培训。
(6)维修能力强:公司合资子公司广州飞机维修工程有限公司承担了集团大部分飞机和发动机零部件的维修任务,确保了运营飞机的持续适航和高可用率,为飞机运营提供了有力保障。
(7)拥有国内航空业领先的IT系统:我公司在国内率先引入飞机飞行控制系统(SOC),通过对飞机和机组资源的全面优化和实时调配,飞行安全和航班正点率大幅提升;在国内民航率先开发电子商务系统,推出网上订票、网上货运预订和电子客票服务,增加了收入,降低了运营成本;引入国际先进的收益管理系统,率先在国内全面实施收益管理,实现航班收益最大化;常旅客系统的发展提高了市场份额和乘客忠诚度。
(8)品牌服务优势:公司以“便捷、可靠、准点”为品牌战略,是国内民航业较早实施营销战略和策略的航空公司,注重营销理念和服务理念的培育,建立了五大地面服务品牌,向客户推出十三项服务新举措。我公司在国内率先将客舱文化引入民航业,全面推出“心服务”、“绿色客舱”、“银翼天地”、“阳光少年”等一系列航空服务品牌。品牌服务提高了公司的知名度,树立了良好的企业形象。该集团建立了一个拥有200多万会员的常旅客计划。
(9)丰富的资源整合经验:我公司从此前贵州航空与中原航空的联合重组中获得了丰富的航空资源整合经验,在民航业重组中更容易实现整合效益。
3.竞争的不利
(1)较高的汇率风险:本集团的债务主要是因购买或融资飞机而产生的外币债务,外汇汇率(尤其是美元和日元汇率)的波动对本集团的经营业绩影响较大。
(2)平均飞行距离短:集团民航航线最多,但以国内航线为主,运营基地主要位于华南和华中地区,平均飞行距离短,导致集团单位成本相对较高,单位收益相对较低。
(3)货运实力有待提升:货邮运输业务增速高于客运,但我公司货邮运输收入仅占主营业务收入的65,438+00%左右,需要进一步加强货运业务。
4.主要财务指标
请参见本上市公告书“财务会计信息”中的相关内容。
5.主要知识产权、特许经营权和非专利技术
(1)拥有的商标:
目前,我公司拥有四个商标的所有权和使用权:
序号商标注册证号有效期
1明珠俱乐部天空明珠俱乐部1442723 2000 . 9 . 7—2010 . 9 . 6
2明珠卡天珠卡1442724 2000年9月7日—2010年9月6日
3运费5000 ID 1611624 2001 . 7 . 28—2011 . 7 . 27。
4阳光少年及其标志1941758 2002.10.21—2012.5438+00.20
1927805 2002.9.7—2012.9.6
1956378 2002.12.21—2012.12.20
1956371 2002.12.21—2012.12.20
1927804 2002.9.7—2012.9.6
1923395 2002.9.7—2012.9.6
1941863 2002.10.21—2012.10.20
公司控股子公司珠海航空有限公司拥有注册商标,商标注册号为971666。公司控股子公司厦门航空有限公司拥有该图案的注册商标及“厦门航空”注册商标,注册号为779315、85391、855940、873837、859804,“厦门航空”注册号为915846。
(2)专利技术:
国家知识产权局于2003年6月24日授予我公司“手持式数字机载甚高频无线电发射测试仪”实用新型专利。
(3)特许经营权
公司及控股子公司厦门航空、珠海航空、汕头航空、贵州航空、广西航空均持有中国民用航空局颁发的航空运输企业经营许可证。
集团所有运营航线均拥有航线航班经营权,该经营权由每年两次的全国航线航班协调会根据中国民用航空局有关规定确定,由中国民用航空局运输司实施。如有必要,将通过发出传真和电报进行调整或修改。
广西航空公司、贵州航空公司、珠海航空公司、汕头航空公司、厦门航空公司及公司所有分支机构均拥有中国民用航空局颁发的维修许可证。本公司的合资子公司GAMECO持有由CAAC、FAA、JAA、澳门特别行政区民航局和尼泊尔民航局颁发的维修执照。
(四)非专利技术
我公司拥有常旅客系统、收益管理系统、电子商务系统、SOC系统(运行控制系统)、TDMS系统(南航飞机维修技术资料电子化管理系统)、货运前端应用系统、飞机远程诊断实时跟踪系统、管家系统、航空模拟机培训计算机辅助教学系统等九项非专利技术。
6、享受的主要财税优惠政策
(1)根据财税[2003]113号,日本集团客运业务自2003年5月1日至2003年9月30日免征营业税、城市维护建设税和教育费附加。
(2)根据《财政部关于对受“非典”影响严重的行业减征和免征部分政府性基金的通知》(财税字[2003]1号),2003年5月1日至9月30日免征集团民航基础设施建设基金。
(3)公司控股子公司珠海航空有限公司、南方航空(集团)汕头航空有限公司、厦门航空有限公司位于经济特区,所得税税率为15%。
(4)公司控股子公司广州南方航空食品有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》中的优惠政策,中央企业所得税税率为24%。
(5)本公司合资公司广州飞机维修工程有限公司,根据穗国税发[2001]77号优惠,自2000年起企业所得税税率为15%;根据财税[2000]102号,自2000年6月65438日+10月0日起,税务机关将对飞机维修服务实际税负超过6%的部分采取增值税先征后返政策。
第五节股票发行和资本结构
一、本次股票上市前a股的首次公开发行。
1.股票类型:人民币普通股。
2.每股面值:1.00元。
3.发行数量:1,000,000股。
已发行总股本:437,465,438+078,000股。
已发行股份占已发行股本总额的比例:22.86%
4.发行价格:2.70元。
5.发行市盈率:18.00倍。
6.发行方式:二级市场所有投资者定价配售。
7.发行人:在招股说明书刊登当日,即2003年7月7日收盘时,持有上海或深圳证券市场上市流通的人民币普通股(a股)市值65,438+0万元以上的投资者。
8.募集资金净额:2,640,767,180,438+0元。
9.发行费用:59,232,865,438+09.79元,其中承销费43,200,000元,注册会计师费5,650,000元,律师费65,438+0,000,000元,审计费3万元,网上发行费9。
10,每股发行费用:0.059元。
二。在该股票上市前承销a股的首次公开发行。
本次发行65,438+0,000,000股人民币普通股总数为950,809,654,38+04,中签率为65,438+0.055,438+073,579%。其中,二级市场投资者认购989,765,438+06,309股,其余被中签投资者放弃认购的a股* * *由主承销商中国银河证券股份有限公司承销。
三。该股票上市前a股首次公开发行募集资金的验资报告。
验资报告
KPMG-AH(2003)CR号0017
中国南方航空股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审验了中国南方航空股份有限公司(以下简称“贵公司”)于2003年7月公开发行的新增注册资本65,438+0,000,000股人民币普通股(以下简称“a股”)实收情况。按照国家有关法律法规的规定以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号》进行的1-验资。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司于2002年5月21日召开的临时股东大会和类别股东大会通过了发行人民币普通股并上市的决议,并于2003年经中国证券监督管理委员会(2003)70号文批准,同意贵公司发行65,438+0,000,000股普通股。贵公司原注册资本为人民币3,374,654.38+078,000元。根据修改后章程的规定,贵公司拟申请增加注册资本人民币65438,000,000元,变更后的注册资本为人民币4,374,65438,078,000元。
经我们审验,截至2003年7月16日止,贵公司已收到发行股本65,438+0,000,000股a股,其中股本65,438+0,000,000元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币3,374,654,38+078,000元,已经毕马威华振会计师事务所审验,并于1994年12月31日和1997年9月10日出具验资报告。截至2003年7月16日止,变更后的注册资本为人民币437,465,438+078,000元。
本验资报告供贵公司申请工商变更登记及a股上市使用,不应被视为对贵公司未来保本、偿债能力和持续经营能力的保证。因使用本验资报告不当而造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件一:验资事项说明
附件二:本次a股发行前后注册资本清单
附件三:该会计师事务所的营业执照复印件
毕马威华振会计师事务所中国注册会计师
中国罗征赵琪,北京建国门外大街1号。
中国国际贸易中心2号楼16层2003年7月17日
四。这只a股基金的记录
1,录入时间:2003年7月16。
2.入账金额:2,647,447,180.21元(扣除发行费和承销费后的募集资金余额)。
3.账号:800108226608093001。
4.开户银行:中国银行广东省分行。
动词 (verb的缩写)该股票上市前的股权结构和股东持股情况。
1.本次上市前公司的股本结构。
发行前后
份额类别份额比例(%)份额比例(%)
1.尚未流通的股票
国家股22亿股65.2% 22亿股50.30%。
第二,流通股
1,境外上市外资股(h股)1,174,17.8万股34.8% 1,174,17.8万股26.84%。
2.境内上市普通股(a股)-65,438+0,000,000,000股,22.86%。
总股本为3,374,178,000股100% 4,374,178,000股100%。
2.本次上市前公司前十名股东持股数量及比例。
截至2003年7月15日,公司前十名股东持股情况如下:
编号股东名称股份数(股)股份比例
1中国南方航空集团22亿50.295%
2 HKSCC提名有限公司1,148,403,998 26.254%
3中国银河证券股份有限公司10,783,691 0.247%
4阿森顿提名有限公司
5南方证券249.5万0.057%
6星河基金2,15.6万0.049%
7安顺基金1,968,00 0.045%
8童生基金1.759万0.040%
9华安创新1.722万0.039%
10丰和值1,671,000 0.038%
总计3374958689 77.438+056%
第六节董事、监事和高级管理人员
一、董事会成员
我公司董事长严志清先生,男,出生于1942,毕业于航空管理与飞行控制学院,大学学历,工程师。严先生在中国民用航空行业工作40年,曾于1970至1981担任民航湖南省局通航处处长。1985至1992民航广西地区局局长;1992至1994任民航中南管理局局长;1994至1996任民航总局政治部主任;1996至1998任中国南方航空集团公司党委书记、常务副总经理;2002年1998至10任中国南方航空集团总裁;从2002年10,历任总经理、党组副书记。
刘先生,我公司副董事长,男,出生于1944,毕业于复旦大学世界经济系,研究生学历。刘先生1988至1993任海南省三亚市委书记、市长,1993至1996任海南省副省长,1996至2001任国务院港澳事务办公室副主任。
王长顺先生,我公司副董事长兼总经理,男,出生于1957,中国社会科学院研究生院企业管理专业研究生毕业,高级政工师。王先生从1976开始从事民航工作,专业是空管。历任民航乌鲁木齐管理局航行调度室主任、航行气象安全监督处处长、新疆航空公司副总经理兼民航乌鲁木齐管理局副局长、新疆航空公司党委书记。2000年起任公司总经理,2002年6月起任中国南方航空集团公司副总经理。王先生亦为贵州航空股份有限公司董事长..
我公司董事彭安发先生,男,出生于1948,大学学历,高级政工师。彭先生自1978年至1980年任民航六大队飞行员主任,自1994年至1998年任我公司飞行部党委书记,自1998年至2000年任中国南方航空(集团)深圳公司总经理、党委副书记,2006年至5438年任我公司党委副书记。彭先生亦为深圳航空食品股份有限公司副董事长..
王全华先生,我公司董事,男,出生于1954,大学学历,经济师。王先生自1992年至1998年任中国南方航空集团公司计划经营部主任,自1998年至2006年任中国南方航空集团公司计划发展部总经理,自2006年5月至2002年任中国南方航空集团公司计划部部长助理,自2002年3月至10年任中国南方航空集团公司计划部部长。
我公司董事赵留安先生,男,出生于1948,大专学历,一级飞行员。1985至1992,赵先生先后担任民航乌鲁木齐管理局航空气象安全监督处处长、科教处处长、飞标处处长,1992至1995,民航乌鲁木齐管理局第九飞行大队大队长,1995至2001,
我公司董事周永前先生,男,出生于1945,毕业于南京空军气象学院,大学学历,高级政工师。周先生于1990至1994任民航东北管理局组织部部长,于1994至1995任沈阳桃仙国际机场党委副书记,于1995至2001任民航东北管理局党委副书记。周先生也是中国北方航空公司的总经理。
周,先生,我公司董事,男,出生于1943,大学学历。周先生在1994至1995期间担任南航集团宣传部部长;1996至1998任南航运输部党组书记;1998 2000年任中国南方航空(集团)深圳公司党委书记,2000年起任公司工会主席。周先生亦为广州南方航空工程监理有限公司及中国南方航空(集团)经济发展公司董事长。
我公司董事兼财务总监徐杰波先生,男,出生于1965,毕业于天津大学管理工程系,高级会计师。徐先生曾在民航广州管理局财务部工作,担任基建财务部科长。1992至1998任民航中南管理局财务部副主任、主任,1998至2000年任公司财务部总经理,2001至今任公司董事、财务总监。徐先生现任中国南方航空(集团)汕头航空有限公司、广西航空股份有限公司、中国南方航空集团财务有限公司、广州飞机维修工程有限公司、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司、广东南方国际航空旅游公司、南龙旅游(香港)有限公司董事,四川航空股份有限公司副董事长
我公司董事吴荣南先生,男,出生于1941,大学学历,空管工程师。吴先生曾任广州民航局导航处处长。65438至0986,历任厦门航空有限公司董事、总经理..
杜志强先生,本公司独立非执行董事,男,香港居民,出生于1951,斯坦福大学工商管理硕士。杜先生现任和记黄埔(中国)有限公司董事总经理、广州飞机维修工程有限公司副董事长,曾担任香港及内地多家外资公司董事。早在上世纪80年代初,杜先生就开始主持内地的投资项目,熟悉香港和内地的法律法规。
乐功南先生,公司独立非执行董事,男,香港居民,出生于1936,是民航领域的资深人士。乐先生于65438至0956加入香港民航处,于65438至0982任香港民航处助理处长,于65438至0988任香港民航处副处长。