中国的烘焙行业如何发展?
从供给来看,中国烘焙行业的生产规模不断扩大。中国糕点面包行业规模以上企业营业收入从2065年的1129.81亿元,增长到2020年的438+0.1.70亿元,年复合增长率为16.50%。
从消费层面看,烘焙零售市场增长迅速。2019年全国烘焙食品零售额达到231713亿元,同比增长10.93%。预计2021年中国烘焙食品零售额将达到2885.88亿元。
然而,中国烘焙行业的市场集中度相对较低。2019年中国烘焙行业CR5为10.6%,远低于日本、英国、墨西哥、美国等国家,行业竞争格局较为分散。
2)目前还局限于区域市场,真正实现品牌连锁的烘焙企业屈指可数。区域化的特征非常明显。
从企业分布地区来看,华东地区企业数量最多,占比40.38%。其次是华中和华南,分别占22.95%和10.57%。西北和东北的烘焙企业较少,分别只占3.93%和5.49%。烘焙行业的区域分布也印证了这种企业分布。华东和华中是烘焙食品的主要销售区域,占比分别为37.06%和32.57%。西北和东北地区的销售份额相对较小。
3)人均消费低,核心消费群体为25-35岁女性人群。
烘焙食品主要分为面包、蛋糕、蛋糕、混合甜点四大类,在欧美一直作为早餐和主食。但在亚太地区,由于长期以来人们的生活习惯和饮食方式与西方国家不同,烘焙食品通常作为零食而非正餐食用。
烘焙店消费者性别分布中,女性消费者比例为76.9%,是烘焙店消费者的主流。在年龄分布上,烘焙店超过57%的消费者年龄在25-35岁之间,刚入职场的年轻人是烘焙店的典型消费者。面包店35岁以上的消费者比例为24%,高于其他餐厅。中老年人对烘焙的消费热情更高。
4)市场竞争加剧,产品被同化营销同质化,中国烘焙市场鱼龙混杂,跨界者涌入。
烘焙食品从无到有,经历了漫长的市场培育和发展过程。但目前国内烘焙产品同质化、营销同质化、管理同质化、策略同质化等怪圈逐渐凸显。
市场鱼龙混杂,充斥着许多小品牌。一个普通的县级市甚至有两三个品牌,一个地级市经过一轮又一轮的洗牌仍然有七八个品牌。烘焙行业商业模式粗放,成熟度低。但随着市场准入制度的实施和烘焙行业准入门槛的提高,中高端市场成为烘焙企业的重点。
随着擅长营销的外部玩家的融入,以及“烘焙+茶”等跨界体验空间的出现,烘焙食品融入了“时尚”DNA,也为烘焙行业带来了新的发展理念。
2.烘焙食品的商业模式
中国烘焙行业的商业模式可以分为“中央工厂+批发”、“连锁店”和“中央工厂+电子商务+冷链物流”。其中,前两种模式是目前市场上主要的商业模式,而“中央工厂+电商+冷链物流”模式是一种新的模式,所占比重相对较小,但近年来发展迅速。
“中央工厂+批发”
企业在各个城市设立生产加工厂,通过流水线和现代化的生产设备生产加工食品。他们以工厂为中心,通过集中物流配送,将产品批发给当地及周边城市商场、超市或经销商,再销售给终端消费者。
奥赛思的观点:这种商业模式生产自动化程度高,规模效应显著。商场超市的面包更像是生活中的必需品,销售群体广泛,但是需要很长时间来培养成熟的经销商团队,很难与大型超市建立良好稳定的客户关系。
“连锁店模式”
连锁店模式分为“中央工厂+门店”和“前店后厂”。企业在周边地区设厂生产成品或半成品,在市区人口密集的商业区和居民区设立各种烘焙连锁店,包括面包店和烘焙房。通过专门的物流配送,将工厂制作的半成品或成品送到城市门店进行现场加工销售。
奥赛思的观点:连锁店模式为消费者提供了良好的购物体验,对终端的控制能力强,但运营成本高。由于这种模式可以营造温馨舒适的门店氛围,最大程度地满足顾客在产品品质和体验上的需求,并具有休闲和社交的功能,因此容易形成品牌影响力,受到高端消费者的青睐。
“中央工厂+电子商务+冷链物流”模式
新零售理念推广后,烘焙企业逐渐发展出线上线下相结合的“中央工厂+电商+冷链物流”的新兴模式。
奥赛思的观点:其主要优势在于这种模式没有实体店,资产更轻,在营销上进行海量广告和明星代言,以低价和促销策略吸引消费者和新用户。但这种模式最大的缺点是其服务难以跟上消费者需求,体验比门店模式差。
欧赛斯品牌观察
烘焙市场的六大发展趋势
1.品牌化和高档化趋势:烘焙市场的品牌集中度会越来越高。
烘焙食品的市场竞争将日益激烈,消费将趋向于名牌和高质量的中高档产品,市场中高档产品的容量将继续增长。消费者的品牌消费意识越来越成熟,烘焙市场的品牌集中度也会越来越高。
2.安全趋势:建立可靠的食品安全防护墙。
21世纪,和谐、健康、有序的市场环境使烘焙行业进入黄金发展阶段。食品安全、营养健康一直是新世纪烘焙企业关注的焦点,并将作为一种发展趋势长期存在。
近年来,由于食品安全事件频发,政府和公众越来越重视食品安全。因此,烘焙企业需要将食品安全贯穿于生产管理的始终,积极完成国家认证,建立可靠的食品安全防护墙。
3.健康和功能化趋势:低能量健康烘焙食品是大势所趋。
随着国家公众营养计划的进一步发展,一些健康功能性原料将对产品结构产生重要影响。
功能性烘焙食品在未来会有巨大的发展前景。企业要在产品中加入营养健康元素,促进烘焙食品结构升级,为烘焙食品行业即将到来的发展做好各种准备。
烘焙食品正在改变高糖、高脂、高热量的现状,向清淡、营养均衡的方向发展。比如低脂、脂肪替代品、低糖和无糖甜味剂部分替代蔗糖,这是摆在烘焙企业面前的课题。低能量健康烘焙食品是大势所趋。
4.时尚和多样化趋势:开发创新产品以满足消费者的需求是不变的法则。
烘焙市场是一个引导性市场,市场需要创新的产品来满足消费者的需求。近年来,消费者对“时尚”、“品质”、“身份”、“健康”的追求日益强烈,烘焙食品的创新也呈现多元化,与糖果、冰淇淋等产品相结合,形成一系列全新的产品。开发创新产品以满足消费者的需求是不变的规律。
5.文化个性化趋势:打造个性鲜明、文化底蕴深厚的品牌形象。
除了追求健康和美食,消费者越来越追求“品质”和“身份”。因此,如何在同质化的产品环境中脱颖而出,如何在激烈的市场竞争中突破重围,如何塑造个性鲜明、文化底蕴深厚的品牌形象,是企业面临的重要课题。
6.中国的烘焙行业也在消费升级,体现在产品本身的升级和“产品+”的升级。
随着“烘焙+茶”、“烘焙+咖啡”等新业态的出现,消费者对烘焙的需求正在发生变化,从原来的单一需求向社交化、时尚化的复合需求转变。咖啡店、烘焙店、奶茶店的界限越来越模糊。烘焙店提供茶和咖啡,茶店提供烘焙品,咖啡店提供烘焙品,逐渐被消费者接受。