东南亚投资环境综合评价研究
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[关键词]东南亚-东盟经济政治国际关系
一.经济
1.走出金融危机，进入新的经济增长期。
经过10年的努力，东南亚国家已经走出金融危机，进入新的增长期。从一些指标的对比可以发现，东南亚国家的经济指标已经恢复或超过金融危机前的水平1997。以GDP为例。1996年，也就是金融危机前一年，东南亚10个国家的GDP总量为7254亿美元(按现价计算，下同)，从1998年大幅下降到4725亿美元，2005年达到8843亿美元，已经略超过金融危机前的水平。金融危机的重灾区印尼和泰国，金融危机前的GDP总量分别为2273亿美元和1821亿美元，金融危机后第一年分别下降到978亿美元和1127亿美元。进出口贸易和外资是东南亚经济的两大引擎，均已恢复或超过金融危机前的水平。在1996年，印尼和泰国的出口总额分别为538亿美元和558亿美元，而在1998年，下降到488亿美元和494亿美元，2005年分别上升到856亿美元和199美元。再看对外投资的情况。1996年东南亚10国家对外直接投资总额为258亿美元，2000年跌至低谷，仅为86亿美元，之后逐年回升，2005年达到380亿美元，远超金融危机前水平。东南亚宏观经济形势持续好转的主要原因不仅在于国内经济调整和改革，还在于有利的国际和地区经济环境，特别是东南亚两翼印度和中国的经济快速增长，成为拉动东南亚经济增长的火车头。
东盟国家经济发展指标(2005年)
国内生产总值(按现价计算)外国直接投资净流入(十亿美元)
总额(亿美元)人均(美元)进出口总额(百万美元)
文莱25751 63.7 15.0 78.7 288.5
柬埔寨30.9 28.2 59.2 381.2
印度尼西亚2802.7 1278 856.7 577.0 1433.6 6438+007.3
老挝28.7 479 1.7 7.0 8.8 27.7
马来西亚1308.6 5008 1404.7 1142.1 2546.8 3964.8
缅甸111.7 199 31.2 16.3 47.6 71.8
菲律宾984.1 1154 412.6 474.2 886.7 1132.5
新加坡1167.1 26880 2298.0 2001.6 4299.7 20080.5
泰国1762.1 2720 1096.2 1179.9+0 4007.8 46566
越南528.1.635 285.8 325.9 61.1.7 2020.8
东盟10国家8843.5 1582 6481.5 5767.4 12248.9 38082.9
资料来源:根据东盟秘书处提供的统计数据。
2.中短期经济前景乐观。根据亚洲开发银行的统计，从2002年到2006年的五年间，整个东南亚地区的年均经济增长率达到5.5%，预计2007年整个东南亚地区的经济增长率可以达到5.7%。去年越南和柬埔寨经济增长最快，老挝经济增长也超出预期。与这三个国家相比，东盟四个老成员(泰国、菲律宾、马来西亚和新加坡)的经济增长率较低，主要原因是油价持续高企和利率坚挺。尽管受到高通胀和高利率的不利影响，印尼经济去年仍实现了5.4%的增长率。政府当局积极改善投资环境，抑制通货膨胀和降低利率，这有助于改善整体经济环境。预计2007年经济增长率可达7%以上。泰国去年的经济增长率估计为4.7%，主要得益于公共投资的适度增长和出口的快速增长。泰国2007年的经济增长率预计将升至5.5%。马来西亚去年经济增长率为5.5%，预计今年为5.8%。私人投资和出口的增长，以及由第九个马来西亚发展计划的开始所推动的公共消费的增长，是推动马来西亚增长的主要动力。菲律宾的经济增长速度相对较慢，2006年达到5%，主要原因是农业歉收。如果年景好，农业可以增产增投，2007年估计可以达到5.3%。在电子产品出口强劲和国内需求持续复苏的刺激下，2006年新加坡经济增长率达到7.9%，大大超过了亚洲开发银行原先预测的6.1%。去年和今年越南能实现8%以上的增速，柬埔寨是6.3%，老挝去年经济增速是7.3%，今年预计是6.5%。根据亚洲开发银行专家的研究，从中期来看(2006-2010)，只要投资环境继续改善，印尼的经济增长率估计在6%左右，泰国在5-6%之间，马来西亚在5.5%左右，菲律宾在5%左右。越南仍是东南亚增长最快的国家，未来几年平均增速估计达到。
亚洲开发银行专家的估计基本相同。英国经济学家情报组织的专家也对东南亚国家的经济前景表示乐观。他们认为，未来几年，地区和经济形势将会好转。全球经济增长率将保持在4-5%之间，OECD国家将在2-3%之间，中国将高达9-10%，油价将稳定在50-60美元之间。
东盟国家经济形势预测
2005年(a) 2006年(b) 2007年(c) 2008年(c)
文莱:
经济增长率(%) 0.4-
通胀率(%) 1.2-
柬埔寨:
经济增长率(%) 5.8 5.4 5.0-
通货膨胀率(%) 5.0 4.2 3.8
印度尼西亚:
经济增长率(%) 5.6 5.3 5.9 6.2
失业率(%)10.3 12.5 12.3 12.9
通胀率(%)10.5 13.2 6.9 6.1
老挝:
经济增长率(%) 7.3 7.2 6.8 6.5
通货膨胀率(%) 7.2 6.2 5.8 4.9
马来西亚:
经济增长率(%) 5.2 5.6 5.3 5.4
失业率(%) 3.6 3.7 4.1 4.0
通货膨胀率(%) 3.0 3.6 3.4 3.3
缅甸:
经济增长率(%) 5.0 2.6 2.5 2.9
通货膨胀率(%) 9.4 21.4 27.7 26.7
菲律宾:
经济增长率(%)-5.6 5.5 5.3
通货膨胀率(%)-6.45.1.4.9
新加坡:
经济增长率(%) 6.4 7.5 4.6 4.5
失业率(%) 3.1
通货膨胀率(%)0.5 1.0 1.0 1.1
泰国:
经济增长率4.5 4.1 4.4 4.5
失业率(%) 1.8
通货膨胀率4.5 4.6 3.4 3.0
越南:
经济增长率(%)-7.8 7.1 7.3
通货膨胀率(%)-7.5 5.1 4.9
A.实际数据；
B.估计；
C.预测。
资料来源:根据英国经济学家情报组织编辑出版的东南亚国家国别报告。
近年来，东南亚经济出现了两个亮点，分别是越南和印尼。
2006年，经过11年的谈判和努力，越南终于成为世贸组织第150个成员。在过去的五年中，越南的经济总量几乎翻了一番，在过去的10年中，年均经济增长率为7.25%，2006年为8.2%。10年间，人均GDP翻了一番，成为除中国以外亚洲国家中经济增长最快的国家。许多经济分析家预测，越南入世后，将进一步促进越南对外贸易的增长，加速外资的进入，其经济增长速度甚至可能超过中国。即使在中国加入世贸组织之前，越南的外国直接投资已经大大超过了其东南亚邻国，包括泰国、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾。也有经济分析人士指出，越南加入世贸组织后，与成员国签署了投资保护协议，这让外资在越南感到更安全，而在其他东南亚国家，出现了一些不利于外资的迹象，这将使一些原本在其他东南亚国家的外资也进入越南。在吸引外资方面，相比其他东南亚邻国，越南有一个更吸引人的地方，或者说更有竞争力的地方，就是越南有大量更廉价的劳动力。根据日本国际贸易组织2006年的统计，越南工人的最低月工资只有50美元，远低于其他亚洲邻国。印度74美元，印尼92美元，菲律宾135美元，泰国110美元，中国南方92美元。2006年5月15日至6月29日，越南第一届国会第九次会议在河内召开，会议批准了越南2006-2010年社会发展计划，明确提出到2010年国内生产总值要达到2000年。未来五年，国内生产总值年均增长7.8-8%，力争达到8%以上。人均GDP将达到1.050-1.654，38+0.000美元(按现价计算)。
尽管印尼近年来遭受了许多天灾人祸，但经济形势正在向好的方向发展。在强劲的出口和私人消费的刺激下，在低利率的支撑下，印尼去年的经济增长率达到了5.4%。出口快速增长是支撑印尼经济增长的主要因素之一。据印尼统计局统计，2006年上半年出口总额达469.2亿美元，比去年同期增长1514%。其中，未经加工的原料比例较高。上半年棕榈油、煤炭、树胶及其制品出口增长最快，占整个上半年出口总额的46.69%。2006年8月，煤炭出口量比上月增长46%，出口价格上涨9.8%。棕榈油出口增长30%，价格增长3.95%，树胶出口增长14.7%。价格上涨了37%。
外国投资是推动印尼经济复苏的另一大引擎。近年来，印度尼西亚的外国投资有所恢复。据印尼投资管理委员会统计，2005年外国直接投资增长18%，达到139亿美元，而邻国马来西亚只有22亿美元。同年国内投资增长300%，达到157万亿印尼盾(约合173亿美元)。亚洲在线的一名记者写道:“强劲的出口和经济增长刺激印尼股市指数上涨55%，成为全球第三大活跃股市。虽然这个国家被称为恐怖主义的避难所，政府管理存在很多问题，但总体来说，这个国家的政治已经趋于稳定，宏观经济环境正在改善。印尼可能会在2007年给整个地区的经济和政治稳定带来积极因素。”笔者认为，未来几年印尼经济继续向好的方向发展基本上是有条件的。这些条件包括:苏西洛政府基本消除了危害政治稳定的各种隐患，维护了国家统一，巩固了政权；政治体制改革取得阶段性成果，特别是地方自治的实现，将极大地调动各地发展经济的积极性，一些资源丰富的外岛地区将可能率先腾飞；随着经济结构的调整和改革，印尼的许多潜在优势将成为推动经济发展的现实动力，如丰富的自然资源、大量廉价劳动力等。
第二，政治
近几年上台的新领导人，包括新加坡总理李显龙、印尼总统苏西洛·班邦、马来西亚总理巴达维等，都逐渐巩固了政权。他们的执政艺术逐渐精通，控制国家的能力得到提高，逐渐得到人民的认可。作为第二任国家领导人的菲律宾总统阿罗约和柬埔寨首相洪森在政治上可谓驾轻就熟。越南* * *产党加快干部年轻化步伐，党政领导中出现新面孔。泰国发生了不流血的军事政变，很快成立了过渡政府。军政府承诺尽快举行新的选举，将政权交还给平民。缅甸军政府迁都后，与外界的联系变得更加神秘。最近有传言说高层领导之间存在不和。
2007年东南亚政治有两大热点，分别是印尼和泰国。
观察东南亚的政治，首先要看印尼。作为东盟最重要的成员，如果印尼实现政治稳定，整个东盟和东南亚地区也将基本稳定。苏西洛总统已经执政两年了。在他执政期间，经济逐渐复苏。随着亚齐问题的和平解决，当地分裂势力得到了有效遏制。苏西洛在内政外交上逐渐成熟，民众也接受了他。印尼某民调机构在2006年6月5438+10月进行了一项民意调查，结果显示民众对苏西洛政府的满意度达到67%。在同一机构进行的最近一次私人调查(2006年4月)中，人们对苏西洛政府的满意度仅为55%。民众满意度的提高对苏西洛来说非常重要，因为苏西洛的民主党(DPR)是国会的少数党，民众满意度的提高说明他的执政基础得到了巩固，有了更广泛的社会基础。外国分析人士认为，苏西洛政府民众满意度的提升主要来自以下两个方面:一是长期困扰印尼中央政府的亚齐问题得到和平解决；第二，他对政府官员的腐败采取了一些有效的措施，这些措施得到了人民的赞赏。然而，人民对他的支持不是永恒的，也不是无条件的。2007年是他执政的第三年，这是关键的一年。人们继续支持他的条件是，他能否继续推动更多的投资，创造更多的就业机会，提高社会福利。未来几年，对苏西洛政府的考验可能来自以下几个方面:
第一，实现经济持续增长，创造更多就业机会，消除贫困。尽管印尼经济近年来一直保持平衡增长，但政府因在如何创造更多就业机会和减少贫困方面缺乏思路而受到广泛批评。反对派批评说，苏西洛政府曾承诺在任期内大幅降低贫困率，但现在他的任期已过半，这方面进展甚微，广大民众并未分享到经济增长的好处。据世界银行估计，印尼2.2亿人口中，仍有42%的人每天收入仅为65438美元+0-2。因此，如果苏西洛政府近年来未能创造更多就业机会，让更多人摆脱贫困，人们将在下次大选中用选票发泄对现政府的不满，苏西洛连任的可能性将受到负面影响。如果苏西洛政府能在最近两年取得突出的经济成就，其实是为连任下届总统做了最好的准备。
二是如何赢得2009年大选。根据印尼宪法，印尼将在2009年选举新总统并重新选举议会。现任苏西洛政府副总统卡拉可能是苏西洛竞选连任的主要对手。卡拉是本届国会最大政党专业团体的主席。苏西洛请卡拉做副总统，与国会最大政党组成执政联盟，从而加强执政力量。但另一方面，卡拉也对苏西洛形成了很大的制约，因为苏西洛所在的政党民主党是个小党，专业团体是个制度化程度很高的老党。如果卡拉不合作，苏西洛几乎不会有所作为。卡拉是否与他领导的专业团体合作，不仅对现政府如何运作有很大影响，还将在很大程度上决定2009年大选。印尼大学政治研究中心高级学者Eep Saefulloh Fatah认为“卡拉是一把双刃剑”。“掌握专业团体是苏西洛·卡拉政府的重要政治资源。卡拉领导的专业团体脱离了与斗争民主党组成的全国联盟，投入到支持政府的人民联盟中，全国联盟因此解体。专业团体是国会中支持各种政府措施的最大力量，包括不受欢迎和高风险的政策，如提高燃料价格。专业团体联合其他支持政府的政党，将斗争民主党和国民使命党变成边缘化和无力的反对派。卡拉证明了他拥有重要的政治资源，他也是一个领导者。这一资源扩大并加强了政府在国会中的政治地位。然而，这不是免费的，而是昂贵的。.....政治上，苏西洛比其他人更需要卡拉。对于苏西洛来说，卡拉是一把双刃剑，一是对政府政敌，二是对苏西洛本人。卡拉对苏西洛来说是重要而有用的政治资源，但也是必须警惕和危险的政治威胁。从特殊的政治地位来看，卡拉是苏西洛的最佳搭档，也是2009年大选中的潜在竞争对手。这里说的不是卡拉个人，而是他背后的政治资源。2009年卡拉个人参选可能不太看好，他也不是苏西洛的竞争对手。然而，作为职业团体的‘司机’，卡拉是苏西洛最大的威胁，也是民主党的绊脚石。”
第三，如何处理地方自治过程中的权力再分配，寻求中央与地方权力的新平衡。根据新的相关法律规定，印尼各级地方政府首长由选举产生，实行地方自治。到2008年底，将在33个省、354个区和91个城市举行地方选举。2005年6月至6月，共举行了213次地方选举，其中包括7次省级选举和216次地区和市级选举。2005年6月开始了一段摇摆不定的时期，2007年将在另外7个省和78个区市举行地方选举。在地方选举中，传统民族主义政党更具优势，伊斯兰政党略逊一筹。竞选中没有强烈的意识形态色彩，个人形象和魅力仍然在竞选中起主要作用。到目前为止，在已经举行的地方选举中，专业团体是主要赢家，赢得地方首长约三分之一的席位，但专业团体主要在印尼东部获胜，但在爪哇的政治心脏地带没有明显的收获；斗争民主党在几个重要地区大有斩获，包括西苏门答腊、北苏维拉西、中加里曼丹、东爪哇重要城市泗水、马鲁古的安邦。在伊斯兰政党中，只有正义党(PKS)表现突出，首都雅加达特区下辖的郊区城市德博克胜出。各个政党在地方选举中的权力分配也大致反映了这些政党在全国的权力对比。
泰国军政府是东南亚政治的另一个热点。2006年9月19日，泰国军方发动了泰国现代史上长达74年的18政变。15年未介入政治的泰国军方重新登上政治舞台，夺取政权。泰国军人有干涉政治的传统。然而，这一传统在1992民主运动后被中断。从那以后，它一直由文官统治。在这10年间，军人还没有走到前台干预政治。许多研究泰国的学者据此断言，泰国已经结束了军人统治的历史，军队告别了政治，回到了军营，泰国政治从此进入了一个新的时代，即民主时代。上述判断最大的错误是低估了泰国军人干预政治的能力和传统，高估了泰国民主的力量和稳定性。在泰国政治发展史上，泰国军人一直有干预政治的传统，但民主的基础非常脆弱。无论是民主政体、君主立宪政体还是军人政权，都是统治阶级维持统治的一种方式。当统治阶级不能继续以原来的方式维持统治时，它一定会改变它的统治方式。在泰国，当民主派和他信政府的反对派相持不下时，军人出来收拾局面可能是更理性的选择。虽然军队执政名声不好，但比国家和社会失控，处于无序状态要好得多。
成功夺权后，由军方领导人组成的国家安全委员会表示，将给予他们一年的过渡期，以恢复国家统一并制定新宪法。军方迅速组建过渡政府，由前退役将军素拉育担任总理。从政府近几个月的表现来看，内政上不尽如人意，外交上却难有突破。军方表示将于2007年底再次举行大选，选出新的文官政府，恢复民主政治。西方分析人士认为，“泰国的政治前景仍存在高度不确定性”。
泰国军事政权面临以下三大挑战:
1，经济能否持续增长。军事政变和素拉育政府最近颁布的一些经济政策已经开始对外国投资产生一些负面影响。外国投资者抱怨军政府的经济政策不断变化，让人无所适从。邻国越南对外国投资的吸引力正在上升。估计今年乃至未来外资会对泰国持观望态度，原本打算投资泰国的资本可能会流向越南。一旦外资减少，必然会对支撑泰国经济的另一大支柱出口造成严重影响。这样一来，泰国经济能否保持目前的增长势头就值得怀疑了。
2.他信前总理的社会基础——农民是否接受军政权。前总理他信能够连任泰国总理，很大程度上是因为农村地区农民的支持。因此，有学者形象地将他信与反对他的民主派的斗争比喻为农民与城市资产阶级的利益冲突。军方发动政变夺权，并没有解决上述利益冲突，只是掩盖了这一点。一旦进入常态，这种利益冲突就会再次爆发。因此，军政权面临的一大考验是如何安抚严重不满的农民。
3.民主党是否会保持沉默。从本质上讲，军事政变和军事政权与民主政治格格不入。目前，泰国的民主力量和军方并没有直接冲突，因为他们在反对他信的过程中，实际上和军方结成了联盟。他们在长达一年的抗议和示威中未能实现的，军方一夜之间就意识到了。军事政变是民主派无法接受的，但军事政变所达到的目标与民主派所追求的目标是完全一致的，那就是把他信赶下台。所以，民主派容忍和接受这个现实。然而，民主党人不会长期容忍这种情况。如果军方当局不能履行当初的承诺，尽快还政于民，那么民主党人一定会再次走上街头，民主党人与军方的对抗会在90年代初重现。正如一位西方分析人士所说:“泰国的政治现在很平静，但国家仍处于分裂状态，素拉育将军不得不同时在两条战线上作战。一方面，农村地区的农民是他信的坚定支持者；另一方面，城市中产阶级走上街头举行各种抗议活动，直接导致他信下台。.....然而，有迹象表明，公众的耐心已经达到极限，民主活动人士呼吁军事当局彻底废除戒严令(目前是部分废除)。然而，军事当局声称，只有消除了所有威胁和平与稳定的因素，才能彻底废除戒严令。国家安全委员会(CNS)也有失去他信反对者强有力支持的危险，因为CNS没有采取有效行动调查他信及其盟友的腐败行为。”
三。国际关系
在区域内关系方面，东盟正在加快内部一体化的步伐。预计《东盟宪章》将在今年年底的东盟峰会上正式颁布。如果这一宪章能够成功通过，将对东南亚的国际关系产生重大而深远的影响。东盟将放弃过去实行了40年的“东盟方式”，转而采用欧盟模式。在地区对外关系方面，有两件事值得关注:一是已经连续举办两届的东亚峰会产生了和将要产生哪些效应；其次，日本和中国竞相扩大在东南亚的存在和影响力。
1，东亚峰会。
由东盟发起并主导的东亚峰会已连续举办两届。首届东亚峰会于2005年6月5-38日+2月6-5日+4月6-5日在马来西亚吉隆坡举行，通过并发表了《东亚峰会吉隆坡宣言》和《预防、控制和应对禽流感宣言》。参加本次会议的有10东盟国家，中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰***16个国家。会议的主题是“加强合作，增进友谊，创造和平环境”。舆论认为，这是亚洲一体化进程中的“分水岭事件”。2007年6月5438+10月65438+5月，第二届东亚峰会在菲律宾中部城市宿务开幕。上述16位国家元首或政府首脑出席了会议。与会领导人签署了《东亚能源安全宿务宣言》，提出了东亚能源合作的具体目标和措施。截至目前，东盟主导的区域合作形式有:东盟自由贸易区、东盟地区论坛、三个10+1(即东盟分别与中、韩、日的合作)、10+3(即每年东盟非正式峰会后东盟与中、日、韩的峰会)、欧亚会议和东亚合作峰会(简称“东亚合作峰会”)
这些会议形式上看起来很热闹。各国领导人忙着参加各种会议，热衷于首脑会晤，频繁发表层出不穷的合作宣言和文件。然而，冷静分析后，我们会发现，这些合作形式很少有真正取得成效的。为什么东盟对举办这些会议如此热情？笔者认为主要有两个原因:一是东盟内部缺乏凝聚力。长期以来，东盟内部的合作一直是雷声大雨点小，看起来很热闹，但真正收到实效的却寥寥无几。以东盟自由贸易区为例，从192年提出到现在已经10多年了，但是东盟内部贸易的比重始终没有提高，始终徘徊在25-30%左右。东盟内部的安全合作也很难真正发展起来，因为东盟内部缺乏信任，相互猜疑。早在20世纪70年代，新加坡领导人李光耀就曾说过，新加坡与东盟以外的国家合作要比与东盟内部的国家合作容易得多。这很好地说明了一个问题，就是东盟内部缺乏合作的动力和诚意。
第二，东盟担心被边缘化。在全球化和区域一体化的浪潮中，东盟担心被发展迅速的中国和印度取代。东盟也对美国和日本保持警惕。因此，东盟希望牢牢把握区域合作的主导作用，利用这些机构和会议来束缚其他大国的手脚，让所有大国都愿意并乐意接受东盟的各种安排。由于东亚地区大国之间缺乏互信，相互猜疑，东盟的作用自然被接受，一直被视为领导者。但是，随着区域合作进程的深入，越来越多的国家加入区域合作，东盟的司机会越来越感到力不从心，驾驭区域合作这辆快速行驶的列车会越来越困难。早在首届东亚峰会前夕，新加坡《联合早报》发表的一篇社论就表达了这种担忧。“东盟这个代表地区经济的声音，将来会被重视吗？”“的确，随着中国和印度这两个经济引擎的启动，东亚经济将成为下一个强大的力量。但在与东亚其他国家谈判时，东盟作为一个经济大国，会远远超过10个国家单独谈判的能力。作为彼此的邻居，东盟未来的整体发展取决于其成员国能否相互依赖、支持和信任，以与其他强大的经济体竞争。东盟标志上捆绑紧密的稻秆一旦松散散落，必然会被大风吹走。”现在看来，东盟的担心不无道理。
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